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IFA는 고객님의 재무상황에 최적화된 재무설계안을 바탕으로 합리성과 객관성을 갖춘 금융상품 포트폴리오를 제안하고 실행하며, 자산 포트폴리오의 모니터링과 리모델링 서비스를 제공하는 최고의 독립 재무컨설팅 회사입니다.

IFA는 고객을 위한 원스톱 금융서비스가 될 수 있도록 최고의 시스템과 상품 라인업을 갖추고 있으며, 각 분야 전문가의 의견을 종합하고 코디네이트한 자산운용계획을 수립하고 있습니다.

IFA는 앞으로도 고객 여러분의 주관적 만족 뿐 아니라 객관적 평가에서도 최고가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

1차 상담 개인재무설계/서비스 소개
2차 상담 재무 목표 및 필요자료의 수집
자산운용계획서 작성 재무상태를 분석, 설계안 기초로 포트폴리오 구축
3차 상담 자산운용 계획(HOPE PLANE) 프레젠테이션
4차 상담 자산운용계획 실행 보조
수시 상담 지속적인 모니터링과 포트폴리오 리모델링

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